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瓦里安签署协议收购 Sirtex
1 月 30, 2018

加利福尼亚州帕罗奥图市,2018 年 1 月 30 日— 瓦里安医疗系统公司(NYSE:VAR)宣布,其已签署协议收购 Sirtex Medical Limited (ASX: SRX) ("Sirtex") 的所有流通股份。该公司是一家位于澳大利亚的全球生命科学公司,主攻肿瘤介入治疗,目前在澳大利亚证券交易所上市的现金股价为每股 28 澳元。按完全稀释股份计算,这代表总收购价约为 15.85 亿澳元(截至本新闻稿发布日期,约为 12.83 亿美元)。此次收购已得到各公司董事会的一致通过,Sirtex 董事会一致同意建议 Sirtex 的所有股东批准此交易——鉴于 Sirtex 聘请的独立专家认为该交易符合 Sirtex 股东的最大利益且没有更优报价。

瓦里安对这一放射性栓塞领域全球领先企业的收购扩展了其在放射医疗领域的领导地位,将瓦里安的目标市场拓宽到肿瘤介入治疗,这与瓦里安的长期增长和价值创造战略一致。瓦里安希望借助 Sirtex 的肿瘤介入治疗平台,结合其在治疗计划和治疗实施、图像引导和处理、肿瘤临床实践管理软件和辐射安全方面的实力,为两家公司的客户提供更广泛的癌症治疗解决方案。

“瓦里安长期战略是成为多学科综合癌症治疗解决方案领域全球领先者,此次收购是我们朝此方向迈出的又一步。” 瓦里安首席执行官魏思韬(Dow Wilson)表示。“两家公司将联合拓展 Sirtex 平台的覆盖,广泛提高其在临床医学群体中的可及性。我们享有相同的愿景——创造无惧癌症的世界。我们期待完成此次收购,并积极造福世界各地更多患者的生活。”

Sirtex 的主要产品是一种针对某些肝癌的靶向体内放射治疗产品。已有约 80,000 剂量SIR-Spheres® 钇-90 树脂微球为40 多个国家 的1090 多个医疗中心的肝癌患者提供了治疗。它已获得美国食品药品监督管理局 (FDA)、欧盟(CE 标志)和澳大利亚药品管理局 (TGA) 的 PMA 批准。Sirtex 在美国、新加坡和德国均有制造工厂。

截至 2017 年 6 月 30 日的财政年,Sirtex 年收入为 2.34 亿澳元。Sirtex 在全球拥有约 300 名员工,主要在美国、欧洲和亚洲经营销售和分销业务。

*Sirtex产品尚未在中国大陆市场销售。


交易和财务细节

瓦里安计划使用现金以及贷款为收购提供资金。该交易预计将于 2018 年 5 月下旬结束,需经过 Sirtex 股东、澳大利亚联邦法院以及其他惯例成交条件(包括相关监管部门)的批准。瓦里安预计,此次收购将在交易完成后的第一个完整财年内增加其每股收益。

摩根大通证券有限责任公司 (J.P.Morgan Securities LLC) 担任瓦里安的财务顾问,诺顿罗氏集团 (Norton Rose Fulbright) 担任瓦里安的法律顾问。


前瞻性声明

除了历史信息,本新闻稿包括符合《1995 年私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性声明。瓦里安计划收购 Sirtex 的相关声明;预期的协同效应;2019 财政年的增长期望;预计截止日期;瓦里安的融资计划;增长战略;行业或市场前景,包括增长动力;公司未来的订单、收入或盈利增长或其他财务业绩;任何使用“可能”、“相信”、“期望”、“有希望的”、“展望”、“应该”或“将要”词汇的声明或类似声明是涉及风险和不确定性因素的前瞻性声明,而这些因素可能导致公司的实际业绩与预期的业绩有很大不同。这些风险和不确定因素包括监管批准的时间安排;债务融资条件的可用性;整合 Sirtex 业务的能力;全球经济状况和癌症治疗趋势的区域变化;货币汇率和税率;《减税与就业法案》的影响;《美国平价医疗法案》(包括医疗器械的消费税)、任何进一步的医疗改革(包括医疗保险和医疗补助的变化)和/或第三方报销水平变化的影响;公司产品的需求和延迟交付;公司研制、商业化和部署新产品的能力;公司符合美国食品药品管理局 (FDA) 和其他监管要求、规定或流程的能力;监管环境的变化;公司对其粒子治疗业务相关的商誉的评估、公司为粒子治疗中心的建设和启动运营提供融资相关的风险以及公司的粒子治疗业务商业化相关的挑战;公开中标的挑战以及此类奖励或其他命令的丧失;负面宣传的影响;该公司依赖单一或有限来源的供应商;公司维持或增加利润的能力;有竞争力的产品和定价的影响;公司对其粒子治疗业务相关的商誉的评估;关键分销商或关键人员的潜在损失;以及公司在向美国证券交易委员会提交的文件中不时列出的其他风险,本文包含其引用。本公司不承担因新信息、未来活动或其他情况引起的此类前瞻性声明的更新或修改责任。

 

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关于瓦里安

瓦里安是研发和提供癌症治疗解决方案的全球领导企业,致力于创建一个无惧癌症的世界。瓦里安总部位于加利福尼亚州帕罗奥图市,在全球各地拥有约 6,500 名员工。 

瓦里安植根中国市场已有三十载,2007年在北京经济技术开发区建立中国工厂及大中华区总部,设立了公司在北美地区以外唯一的直线加速器生产基地。2016年,瓦里安被评为“北京生物医药产业跨越发展工程(G20工程)-行业领军企业”。更多信息,请访问 https://www.varian.com/zh-hans